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Alecia is an investment bank specialising in supporting French SMEs and mid-caps.

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Home/Expertise

The experience of an entire team at the service of your capital transactions

Business sale

Divestiture & transmission

The sale of your company is a decisive moment, requiring impeccable preparation and execution. Alecia supports you in securing the transaction, defending your interests and maximizing the value of your company, while respecting its history and employees.

Financial engineering

Fundraising & financing

Whether you are financing growth, investing in new projects or restructuring capital, Alecia brings its fundraising and financial-engineering expertise to your plans.

External growth

Acquisition

Acquiring a company is a major strategic lever for accelerating your growth. We guide you through this complex process with proven expertise and methodology, ensuring a successful integration and maximum added value.

Divestiture & transmission

The sale of your company is a decisive moment, requiring impeccable preparation and execution. Alecia supports you in securing the transaction, defending your interests and maximizing the value of your company, while respecting its history and employees.

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Business sale
1

Preparation

A realistic, transparent valuation of your company, a sales strategy, the identification of optimization factors and the preparation of presentation documents to the highest standards.

2

Identifying potential buyers

A targeted, discreet approach to potential acquirers to find the best successor for your company, drawing on our network and know-how.

3

Negotiation and closing

Support through every negotiation stage until the sale is completed, directly and alongside your other advisers.

Divestiture challenges

Protect the confidentiality of exchanges with your teams, customers and suppliers.

Prepare documentation suited to prospective buyers' expectations to create a competitive process.

Optimize valuation, negotiate and defend your conditions.

Examples of completed transactions

Disposal

Accompagnement des actionnaires de Transports Mentré, spécialisée dans le traitement de déchets inertes et l’exploitation de carrière, dans sa cession à la société Rival (Groupe Sartorius).

#Energie & environnement#Ile-de-France
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Disposal

Conseil d'un manager-actionnaire dans le cadre de sa sortie du capital de WiFiiT, cabinet de conseil en product management.

#Technologies & logiciels#Ile-de-France
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Disposal

Accompagnement des actionnaires de A2CE, acteur du génie électrique, dans sa cession à Luxeo, filiale du Groupe ACCEO

#Services B2B#Ile-de-France
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Disposal

Accompagnement des actionnaires de MDB Multimedia, éditeur d'un logiciel ERP dédié aux métiers de la bouche, pour sa cession à Azur Invest

#Technologies & logiciels#Provence Alpes Côte d'Azur
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Disposal

Conseil de la société Mendes, leader français du dallage industriel, pour sa cession à TwinTec, accompagné par l'investisseur GEI

#Technologies & logiciels#Ile-de-France
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Disposal

Conseil des actionnaires de Livramedom, distributeur de matériel médicale, dans sa cession au groupe côté américain Convatec

#Santé#Industries#Provence Alpes Côte d'Azur
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Disposal

Conseil des actionnaires du Groupe Signes, bureau d'études environnementales, dans le cadre de la cession de la société à LA/BA Architectes

#Energie & environnement#Industries#Ile-de-France
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Disposal

Conseille des actionnaires familiaux de Sarbec Cosmetics, concepteur cosmétique et parfumerie fournisseur des plus grandes marques, au Groupe Vabel

#Distribution & services B2C#Hauts-de-France
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Disposal

Conseil des actionnaires de Kanopé, cabinet de gestion de patrimoine indépendant, pour sa cession au groupe Métagram

#Services financiers & assurance#Industries#Occitanie
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Disposal

Conseil des actionnaires du groupe Maison Bracq, multi magasins d'optique sous enseigne, dans le cadre de la transmission à un groupe de cadres

#Santé#Industries#Pays de la Loire
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Conseil des actionnaires d'Olymp'Etiq, fabricant d'étiquettes pour les secteurs agroalimentaire, dans le cadre de la cession à Labelys Group

#Industrie#Normandie
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Disposal

Conseil de l'actionnaire de Covline, éditeur d'un logiciel dédié au recouvrement, dans sa cession au groupe Infolégale

#Technologies & logiciels#Grand Est
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Conseil de la famille fondatrice de BC Tranports, acteur du transport de marchandises, dans le cadre de son adossement au Groupe BERTO

#Transport & logistique#Provence Alpes Côte d'Azur
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Disposal

Conseil de l'actionnaires de HMR, acteur de la grande distribution, dans le cadre de la cession de la société à un adhérent E.Leclerc

#Distribution & services B2C#Corse
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Disposal

Conseil de l'actionnaire de Jardin Molinary dans le cadre de la cession à un trio d'investisseurs personnes physiques

#Services B2B#Provence Alpes Côte d'Azur
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Conseil des actionnaires de Patie Michel, expert en tuyauterie industrielle, dans le cadre de la cession de la société à Perseus

#Services B2B#Provence Alpes Côte d'Azur
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Conseil des actionnaires de EITB, entreprise du batiment spécialiste des rénovations de façades et de l'étanchéité des terrasses, à un repreneur individuel

#Immobilier & construction#Provence Alpes Côte d'Azur
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Disposal

Cession de Bolden, fintech spécialiste du crédit aux PME, à la banque luxembourgeoise RiverBank

#Technologies & logiciels#Ile-de-France
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Accompagnement des actionnaires de Transports Mentré, spécialisée dans le traitement de déchets inertes et l’exploitation de carrière, dans sa cession à la société Rival (Groupe Sartorius).

#Energie & environnement#Ile-de-France
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Conseil d'un manager-actionnaire dans le cadre de sa sortie du capital de WiFiiT, cabinet de conseil en product management.

#Technologies & logiciels#Ile-de-France
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Accompagnement des actionnaires de A2CE, acteur du génie électrique, dans sa cession à Luxeo, filiale du Groupe ACCEO

#Services B2B#Ile-de-France
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Accompagnement des actionnaires de MDB Multimedia, éditeur d'un logiciel ERP dédié aux métiers de la bouche, pour sa cession à Azur Invest

#Technologies & logiciels#Provence Alpes Côte d'Azur
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Conseil de la société Mendes, leader français du dallage industriel, pour sa cession à TwinTec, accompagné par l'investisseur GEI

#Technologies & logiciels#Ile-de-France
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Conseil des actionnaires de Livramedom, distributeur de matériel médicale, dans sa cession au groupe côté américain Convatec

#Santé#Industries#Provence Alpes Côte d'Azur
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Conseil des actionnaires du Groupe Signes, bureau d'études environnementales, dans le cadre de la cession de la société à LA/BA Architectes

#Energie & environnement#Industries#Ile-de-France
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Conseille des actionnaires familiaux de Sarbec Cosmetics, concepteur cosmétique et parfumerie fournisseur des plus grandes marques, au Groupe Vabel

#Distribution & services B2C#Hauts-de-France
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Conseil des actionnaires de Kanopé, cabinet de gestion de patrimoine indépendant, pour sa cession au groupe Métagram

#Services financiers & assurance#Industries#Occitanie
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Conseil des actionnaires du groupe Maison Bracq, multi magasins d'optique sous enseigne, dans le cadre de la transmission à un groupe de cadres

#Santé#Industries#Pays de la Loire
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Disposal

Conseil des actionnaires d'Olymp'Etiq, fabricant d'étiquettes pour les secteurs agroalimentaire, dans le cadre de la cession à Labelys Group

#Industrie#Normandie
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Disposal

Conseil de l'actionnaire de Covline, éditeur d'un logiciel dédié au recouvrement, dans sa cession au groupe Infolégale

#Technologies & logiciels#Grand Est
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Disposal

Conseil de la famille fondatrice de BC Tranports, acteur du transport de marchandises, dans le cadre de son adossement au Groupe BERTO

#Transport & logistique#Provence Alpes Côte d'Azur
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Disposal

Conseil de l'actionnaires de HMR, acteur de la grande distribution, dans le cadre de la cession de la société à un adhérent E.Leclerc

#Distribution & services B2C#Corse
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Disposal

Conseil de l'actionnaire de Jardin Molinary dans le cadre de la cession à un trio d'investisseurs personnes physiques

#Services B2B#Provence Alpes Côte d'Azur
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Disposal

Conseil des actionnaires de Patie Michel, expert en tuyauterie industrielle, dans le cadre de la cession de la société à Perseus

#Services B2B#Provence Alpes Côte d'Azur
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Conseil des actionnaires de EITB, entreprise du batiment spécialiste des rénovations de façades et de l'étanchéité des terrasses, à un repreneur individuel

#Immobilier & construction#Provence Alpes Côte d'Azur
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Disposal

Cession de Bolden, fintech spécialiste du crédit aux PME, à la banque luxembourgeoise RiverBank

#Technologies & logiciels#Ile-de-France
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Fundraising & financing

Whether you are financing growth, investing in new projects or restructuring capital, Alecia brings its fundraising and financial-engineering expertise to your plans.

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Financial engineering
1

Financing strategy

Innovative financing strategies tailored to your structure and objectives, using equity, bank debt, bonds or hybrid instruments.

2

Access to a broad network

We maintain an extensive network of investors and financial institutions and understand their expectations and decision criteria.

3

Structuring and negotiation

Support in structuring financing transactions and negotiating the best possible terms.

Fundraising challenges

Identify the best combination of financing sources among French and European investors and lenders.

Understand your strategy, prepare convincing documentation and present it to the right counterparties.

Negotiate financial and governance terms aligned with your development strategy.

Examples of completed transactions

Fundraising

Levée d'une dette structurée auprès d'un family office dans le cadre du développement d'un loueur de véhicules professionnels

#Services B2B#Industries#Auvergne-Rhône-Alpes
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Fundraising

Levée de dette d'acquisition d'un acteur local de la grande distribution spécialisée dans le bricolage

#Distribution & services B2C#Industries#Bretagne
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Fundraising

Accompagnement à la levée de fonds obligataires pour Keller Williams France, groupe d'agences immobilières, auprès d'Entrepreneurs Invest et de banques

#Immobilier & construction#Provence Alpes Côte d'Azur
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Fundraising

Accompagnement de Holly's Diner, groupe de restauration national, dans le refinancement de ses dettes bancaires

#Agroalimentaire#Centre-Val de Loire
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Fundraising

Conseil de Corse GSM, oéprateur téléphonique, dans le cadre d'un financement bancaire

#Media & communication#Corse
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Fundraising

Conseil de Nous Anti-Gaspi, réseau d'épiceries luttant contre le gaspillage alimentaire, pour une levée de fonds auprès de Manifesto Ventures, Quadia et Eutopia

#Distribution & services B2C#Ile-de-France
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Fundraising

Conseil d'un family office pour la structuration d'une opération de dette privée asset-backed au bénéfice de la société de location de voiliers Dream Yacht

#Tourisme#Ile-de-France
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Fundraising

Structuration d'un financement corporate de Sophie Lebreuilly, enseigne de boulangerie accompagnée par FrenchFood Capital

#Agroalimentaire#Hauts-de-France
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Fundraising

Levée d'une dette structurée auprès d'un family office dans le cadre du développement d'un loueur de véhicules professionnels

#Services B2B#Industries#Auvergne-Rhône-Alpes
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Fundraising

Levée de dette d'acquisition d'un acteur local de la grande distribution spécialisée dans le bricolage

#Distribution & services B2C#Industries#Bretagne
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Fundraising

Accompagnement à la levée de fonds obligataires pour Keller Williams France, groupe d'agences immobilières, auprès d'Entrepreneurs Invest et de banques

#Immobilier & construction#Provence Alpes Côte d'Azur
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Fundraising

Accompagnement de Holly's Diner, groupe de restauration national, dans le refinancement de ses dettes bancaires

#Agroalimentaire#Centre-Val de Loire
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Fundraising

Conseil de Corse GSM, oéprateur téléphonique, dans le cadre d'un financement bancaire

#Media & communication#Corse
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Fundraising

Conseil de Nous Anti-Gaspi, réseau d'épiceries luttant contre le gaspillage alimentaire, pour une levée de fonds auprès de Manifesto Ventures, Quadia et Eutopia

#Distribution & services B2C#Ile-de-France
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Fundraising

Conseil d'un family office pour la structuration d'une opération de dette privée asset-backed au bénéfice de la société de location de voiliers Dream Yacht

#Tourisme#Ile-de-France
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Fundraising

Structuration d'un financement corporate de Sophie Lebreuilly, enseigne de boulangerie accompagnée par FrenchFood Capital

#Agroalimentaire#Hauts-de-France
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Acquisition

Acquiring a company is a major strategic lever for accelerating your growth. We guide you through this complex process with proven expertise and methodology, ensuring a successful integration and maximum added value.

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External growth
1

Analysis and valuation

Precise identification of potential targets and a rigorous assessment of their value and strategic fit.

2

Negotiation and structuring

Support in negotiations to optimize the financial and strategic conditions of the transaction.

3

Post-acquisition integration

Strategic advice for a smooth, effective integration that delivers the expected synergies.

External-growth challenges

Save valuable time in the search for and approach to potential counterparties.

Negotiate price, conditions and guarantees to manage valuation and integration risks.

Coordinate thorough due diligence and advisers while ensuring strategic alignment and anticipating post-acquisition challenges.

Examples of completed transactions

Acquisition

Conseil de Transport Lerosey dans le cadre de l'acquisition de Dougen'Prim

#Transport & logistique#Industries#Bretagne
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Acquisition

Conseil de Safe Groupe, acteur de la sécurité privée, dans le cadre de l'acquisition de Dogs Security

#Distribution & services B2B#Industries#Ile-de-France
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Acquisition

Conseil de Cap Industrie Kleindienst dans la reprise des activites high voltage et du site d'ALLONNES auprès de TE Connectivity

#Industrie#Pays de la Loire
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Acquisition

Conseil à l'acquisition pour Quadia pour leur prise de participation dans le groupe CETIH, spécialiste de l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation énergétique

#Industrie#Pays de la Loire
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Acquisition

Conseil de Transport Lerosey dans le cadre de l'acquisition de Dougen'Prim

#Transport & logistique#Industries#Bretagne
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Acquisition

Conseil de Safe Groupe, acteur de la sécurité privée, dans le cadre de l'acquisition de Dogs Security

#Distribution & services B2B#Industries#Ile-de-France
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Acquisition

Conseil de Cap Industrie Kleindienst dans la reprise des activites high voltage et du site d'ALLONNES auprès de TE Connectivity

#Industrie#Pays de la Loire
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Acquisition

Conseil à l'acquisition pour Quadia pour leur prise de participation dans le groupe CETIH, spécialiste de l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation énergétique

#Industrie#Pays de la Loire
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